Basara, op een van zijn frequente reizen door het heelal om de boodschap van zijn muziek te verspreiden, belandt op een ijzige planeet. De inboorlingen zijn vijandig en nemen hem gevangen totdat hij voor hen begint te zingen en een jongetje genaamd Pedro zijn stem herkent. Ze bevrijden Basara, en bijna zodra ze dat doen, klinkt er een vreemde, klagende stem uit de nabijgelegen bergen. Basara en Pedro gaan in Basara's valkyrie op onderzoek uit. Ze hebben er geen idee van dat er een hinderlaag op hen wacht.